บทความ Forex

การควบคุมความเสี่ยง ที่คุณไม่ควรเพิกเฉย

” การควบคุมความเสี่ยง ” สิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ ประสบความสำเร็จแตกต่างจากเทรดเดอร์ที่ ไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาว คือทักษะการจัดทางการเงินของพวกเขา การจัดทางการเงิน สามารถถือได้ว่าเป็นการบริหารรายการเทรดที่สำคัญมาก

เป้าหมายขั้นพื้นฐานคือ การจัดการความเสี่ยงโดยการ จำกัดความเสี่ยงด้านตลาด ณ เวลาใดก็ตาม ให้อยู่ในระดับที่ตัวเทรดเดอร์ หรือพอร์ตของเทรดเดอร์ยอมรับได้

นี่คือ ความสำเร็จโดยการ จัดการกับปัจจัยต่าง ๆ เช่นจำนวนเงินทุนที่มีความเสี่ยงต่อ การเทรดในแต่ละครั้ง และจำนวนของตำแหน่งที่เปิดทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวเทรดเดอร์สามารถทนต่อความสูญเสียภายในระบบการเทรดของพวกเขาได้

การเทรด FOREX ทำให้งานนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษ ประการแรกเทรดเดอร์ FOREX จำนวนมากใช้ LEVERAGE สูง ซึ่งหมายความว่า หากการจัดการเงินของเทรดเดอร์ไม่ครอบคลุมให้ดีพอ การเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของกราฟราคาในตลาดอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อพอร์ตของคุณ ประการที่สองตลาด FOREX ใช้สัญญาซื้อขายขนาดคงที่เรียกว่า LOT ด้วยบัญชีที่มีขนาดเล็กทำให้ การเลือกขนาดการเทรดมีความสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละหน่วยสามารถแสดงสัดส่วนเงินทุนของบัญชีได้ค่อนข้างใหญ่

1. ความเสี่ยงต่อการเทรดในแต่ละครั้ง

การควบคุมความเสี่ยง

หลักการแรกของ การควบคุมความเสี่ยง การจัดการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ว่าจะใช้เงินทุนทั้งหมดของคุณในเวลาใดก็ตาม ทุกสิ่งเท่ากันยิ่งคุณมีเงินทุนมากขึ้นเท่าไร คุณก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น

ในการเปิดตลาดการค้าของคุณ เป็นการรวมกันของ :

  • จำนวนเงินทุนที่จัดสรรต่อ การเทรดในแต่ละครั้ง
  • ตำแหน่งที่คุณเข้าทำการเทรด และถือครองเอาไว้

เงินทุนในพอร์ตมาก = ความเสี่ยงที่มากขึ้น และอาจจะมีกำไรที่มากขึ้น

เงินทุนในพอร์ตน้อย = ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า และอาจจะมีกำไรที่น้อยกว่า

หากคุณเลือกขนาด LOT น้อยเกินไปพอร์ต การเทรดของคุณ มันจะมีมูลค่าน้อยจนมองไม่เห็น แต่ถ้า คุณเลือกขนาด LOT มากเกินไปคุณจะเสี่ยงต่อการเรียก MARGIN CALL ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไป คืออะไร?

สมมุติว่าคุณมีขนาดบัญชี $ 1,000 หากการตั้งค่า STOP LOSS ของคุณคือ 100 PIPS และคุณต้องการที่จะเสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการเทรด 1 ครั้งซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเทรดได้ 10 LOT ต่อการเทรดแต่ละครั้ง และการเทรดสูงสุดของคุณต่อครั้งคือ $ 10 หากคุณใช้ 10 LOT ต่อการเทรดนั่นคือ 1% ของเงินทุนของคุณที่เสี่ยงต่อการเปิดสถานะแต่ละครั้ง

ข้อดีของการเทรดขนาด LOT เล็ก

เมื่อพูดถึงการบริหารการเงินแล้ว ความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญ การมีพอร์ตที่สามารถทำการเทรดใน LOT เล็กได้นั้นมีข้อดีหลายประการ

ประการแรกคุณสามารถแบ่งการเทรดออกเป็นหน่วยขนาดเล็กลง และสิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระยะเวลาในการปรับขนาดการค้าให้สอดคล้องกับกำไร / ขาดทุนสะสมเมื่อยอดเงินในบัญชีเปลี่ยนแปลง

ประการที่สองจะช่วยให้คุณเข้า และออกจากจุดที่ทำ การเทรดได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณลดความเสี่ยงในการ ถูกกวาดออกไปในครั้งเดียวทั้งในกรณีที่ถูกทาง และผิดทาง โดยเมื่อช่วงที่มีการ ผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน เทคนิคการเทรดหลายอย่างเช่น MARTINGALE และ การเทรดแบบ GRID ก็ใช้วิธีนี้

ให้ระวังความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะให้มีความเสี่ยงต่อการเทรดในหนึ่งครั้ง มากน้อยเพียงใดแล้ว คำถามต่อไปคือ คุณจะเข้าทำการเทรดที่กี่ LOT ต่อการเทรดในคู่สกุลเงินนั้น และช่วงเวลาใด?

คู่สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นหุ้น นั่นคือ พวกเขามีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรง และทางอ้อม หากคุณทำการเทรดที่คู่สกุลเงินหลักแล้ว ตำแหน่งทั้งหมดของคุณน่าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรืออย่างน้อยก็สัมพันธ์กันพอสมควร

การตรวจสอบความสัมพันธ์กันในอดีต และปัจจุบันระหว่างคู่สกุลเงินที่คุณทำการเทรดมีความสำคัญมาก เพราะ ถ้าคุณทำการเทรดหลายคู่สกุลเงินแต่ไปคนละทิศทาง คุณอาจทำกำไรได้ในหนึ่งไม้ที่เทรด และอาจกำลังขาดทุนในอีกหนึ่งไม้ที่เทรดของคุณเอง

2. อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

การควบคุมความเสี่ยง

ด้านที่สองของ การจัดทางการเงิน คือแนวคิดของความเสี่ยง และผลตอบแทนในการเทรดรายบุคคล ความเสี่ยง คือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการทำการเทรดนั้น รางวัล หรือผลตอบแทน คือศักยภาพที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราว อีกด้านของผลลัพธ์คือ นั่นคืออัตราต่อรองในการชนะ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจยินดีที่จะเสี่ยงต่อ การสูญเสียมากขึ้น ถ้าโอกาสของการสูญเสียที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็ก ในทำนองเดียวกันเทรดเดอร์อาจยินดีที่จะรับรางวัลเล็กๆ ถ้าโอกาสในการชนะอยู่ในสัดส่วนที่ตัวเทรดเดอร์พอใจ

แม้จะมีหลายคนคิดว่า การได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าความเสี่ยงนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเทคนิคที่ไม่ดี ในทำนองเดียวกันอาจจะระบบที่มีความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นระบบที่ดี

สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนของคุณ

โดยสรุปไม่มีอัตราส่วน “ความเสี่ยง – ผลตอบแทน” ที่ถูกต้อง ระดับที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ การเทรดของคุณ

เทรดเดอร์โปรดทราบว่า เทคนิคการเทรด ที่มีความเสี่ยงสูงต้องการ อัตราการชนะสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการยากที่จะรับประกันในระยะยาว ในตลาด FOREX Brokerเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ มักเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ผู้คนตระหนักถึงมากนัก เทรดเดอร์ที่ติดตาม การจัดทางการเงินที่ดี ควรทำการเตรียมพร้อมไว้

การควบคุมความเสี่ยง

อย่าลืมว่าความเสี่ยง และสาเหตุของความล้มเหลวเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดย การยึดติดกับกฎที่ได้ทดลอง และทดสอบแล้ว

Back to top button